这是一份我在专门编写 AI Agent 过程中沉淀的实战经验。目标很直接：用 5 步和可复制模板，把高频任务交给 AI，在不写代码的前提下跑通第一个闭环。方法遵循同一节奏：先能用，后用稳，再扩大——先让 AI 产出可用草稿，由你把关；稳定后再半自动，最后才考虑全自动。按这 5 步做就行。
五步上手法：让 AI 成为“外部执行者”
- 选任务：高频、可标准、低风险（周报、资料整理、问答草稿）。
- 写目标：明确输出格式、质量标准、时限与禁区。
- 喂材料：把需要的文档/链接/表格集中到一个文件夹或知识页。
- 连工具：只连接必要的工具（MCP/数据库/日历/邮箱），从只读权限开始。
- 设复盘：每周 30 分钟回顾：哪些做得好？哪些需要优化？
可复制的模板
AI 任务提示词
[任务名称]：
[目标]：交付什么、给谁看、何时完成
[输入]：文件/链接/表格位置（统一放置）
[约束]：必须有引用；不确定先提问；禁止编造数据
[输出格式]：Markdown/表格/JSON（选其一）
[审核点]：哪一步需要人确认（HITL）简易系统提示词
角色：你是我的业务助理，负责整理资料与起草文档。
目标：按输入材料生成结构化输出；无法确认时先提问澄清。
规则：必须有来源；涉及隐私不输出；禁止超出输入范围推断。
步骤：检索 → 草拟 → 自检（标出不确定项） → 按格式输出。
格式：用 Markdown 二级标题；引用放在文末“参考”段。30 分钟速启清单
- 建一个“AI 文件夹/页面”，集中放材料和输出。
- 写 1 张任务卡 + 1 段系统提示。
- 给 AI 只读权限：表格/日历/知识页。
- 跑一遍 → 人审 → 修规则 → 再跑。两轮后再考虑扩展工具。
常见场景
- 个人：周报草稿、学习提纲、会议纪要、邮件草稿、资料归档。
- 团队：客户问答、FAQ 维护、竞品对比、项目日报、知识更新。
- 项目/产品：需求梳理、变更记录、发布说明、反馈汇总、简单看板。
原则：先“草稿 + 人审”，再半自动，最后再考虑全自动。
量化与改进
- 节省时间：一周节省了多少小时（记录前后对比）。
- 正确率：抽检 10 条输出，合格 ≥ 8 才推进；< 7 回到规则或材料优化。
- 自动化率：由 AI 完成的比例（目标从 30% 提升到 60%）。
- 人工接管率：需要人重做的比例（越低越好）。
- 满意度：1–5 分打分，低于 4 就要调整。
建议：把每次修正规则写回任务卡，形成活文档。
风险与边界
- 防幻觉：要求引用，不确定就追问；用搜索和官方资料二次确认。
- 先人审再外发：朋友圈、简历、邮件、作业提交前必须自己或同伴过一遍。
- 自动化留后门：先用草稿模式；涉及金额或权限先做小额测试；必须有“一键停用”。
- 账号与插件安全：开启两步验证；只给必要权限；定期清理不用的插件和对话记录。
核心：安全感来自可回滚。
常见误区
- 一上来就追求“全自动”。
- 提示词没有边界（没写清禁止做什么）。
- 材料散落各处，不集中管理。
- 工具连得太多，反而混乱。
- 不做度量，无法改进。
- 没有退出条件，反复消耗时间。
通用落地法
- 小范围起步：选择 1 个任务，指定负责人（个人=自己）。
- 写清规则：用“任务卡 + 系统提示”明确输入、输出和审核点。
- 集中材料：建立文件夹/页面，统一命名与版本。
- 最小流程：输入 → 处理 → 输出 → 人审；先只读，稳定后再放开写入。
- 首轮试跑：跑一遍 → 人审 → 修规则；力争两轮内收敛。
- 度量记录：跟踪时间、正确率、自动化率、人工接管率、满意度。
- 扩展与止损：自动化率 ≥ 30% 且 正确率 ≥ 80% 才扩展；连续 3 次迭代仍不达标就换任务。
- 模板化与归档：沉淀 SOP/提示词模板，进入版本库。
- 安全与权限：最少材料、敏感信息脱敏、外发必经人审、保留日志与一键停用。
- 培训与交接：用“一页纸”说明规则；新人 1 周内能上手。
一页纸执行版
- 目标：选任务 → 写任务卡 → 跑首轮 → 人审 → 修规则。
- 指标：时间、正确率、自动化率、接管率、满意度。
- 节奏：每周复盘 30 分钟；达标后扩展；不达标就止损或换任务。
- 安全：只读权限 + 敏感脱敏 + 外发必经人审。
- 原则：先能用 → 用得稳 → 再扩大。
结语
把“会用工具”升级为“让工具替你做事”，就是这套方法的价值。先从最简单的任务开始，跑通闭环，再逐步升级。少即是多，稳胜于快。
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